7月31日，全球科技股暴力反弹，韩股海力士甚至30cm涨停！A股硬科技板块同样爆发，科创100ETF汇添富(589980)涨超6%，科创综指ETF汇添富（589080）涨近5%。
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科创100ETF汇添富(589980)标的指数成分股多数冲高，绿的谐波涨超17%，华峰测控涨超8%，安集科技、精智达、睿创微纳等涨超5%，芯源微等涨幅居前。
【科创100ETF汇添富(589980)标的指数前十大成分股】
截至14:24，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。
消息面上，全球科技股迎来久违的暴力反弹。隔夜美股市场，费城半导体指数暴涨超8%，终结日线5连跌，微软因Azure云收入大增43%单日暴涨15.5%，市值增约4500亿美元创美股史上最大单日增长纪录。7月31日，日韩股市开盘后全线飙升，韩国KOSPI指数盘中一度暴涨近17%。
引爆反弹的核心催化剂来自科技巨头财报的集体验证：微软、Meta双双交出超预期业绩并重申继续扩大AI资本开支；亚马逊将今年资本支出上调至2200亿美元，Q2 AWS收入同比增37%；三星电子芯片业务利润同比暴增约250倍。驱动逻辑之外，韩国SK海力士会长崔泰源首次增持公司股票释放强力背书，而AI对冲基金的高杠杆爆仓事件则被视为强制卖家出清的信号，迅速触发"解脱性买盘"。
7月30日，高层重要会议强调，要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。扎实推进“六张网”规划建设。加快现代化产业体系建设，加强对基础研究的长期稳定支持，深入实施“人工智能+”行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理体系。
相关部门负责人在新闻发布会上表示，从上半年情况看，我国人工智能自主创新步伐加快，在全产业链多环节实现了快速突破，重点有以下几个方面。一是算力底座夯实，首个全国产10万卡人工智能超集群正式投用，截至6月底，全国智能算力规模达到去年同期的2.8倍。二是模型能力跃升，深度求索、月之暗面等本土企业先后发布多个万亿级参数开源大模型，国产大模型全球总下载量突破100亿次，国产模型与国产算力芯片加速适配。三是要素流动活跃，建成高质量数据集超过12万个，算力、模型、数据互促共进的良性循环加速形成。在各方面协同带动下，人工智能成为经济增长的澎湃动力源，相关行业保持30%以上的高增长。
山西证券表示，2026年上半年国内经济呈现典型K型复苏格局，新旧动能切换节奏显著提速。从上市公司中报业绩预告数据来看，成长赛道盈利兑现能力领跑全市场。细分领域中，AI算力服务器、存储芯片、高速光通信上下游龙头企业净利润实现大幅增长，产业链量价齐升的高景气度得到财报数据验证。放眼全球，海外云厂商、科技企业AI基础设施资本开支仍处于持续扩张通道，产业链长期需求空间具备充足保障。
瑞银证券此前表示，在科技板块的交易拥挤有所释放后，科技板块和AI仍是下半年的市场主线。科技板块受益于全球人工智能的快速发展以及国内政策的大力支持从而有望维持强劲的盈利增长。包括行业ETF、主题ETF、科技赛道型主动公募、融资、私募等各类资金有望持续边际净流入科技板块。对科技板块的“抱团”在时间和空间上仍有进一步提升的潜力。
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