操盘必读：影响股市利好或利空消息_2026年7月2日_财经新闻

专题：极致估值偏离后迎拐点？机构研判下半年A股将现“均值回归”

　　影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、中共中央政治局委员、外交部长王毅6月30日同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅表示，今年5月，习近平主席同特朗普总统在北京达成构建中美建设性战略稳定关系等一系列重要共识，为未来3年乃至更长时间的中美关系作出战略指引、明确发展方向。构建建设性战略稳定关系是两国民心所向、国际社会所盼，也是中美根本利益之所系。双方应排除干扰，克服障碍，沿着这一正确方向坚定走下去。

　　2、外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者提问称，近日，瑞士国际管理发展学院发布2026全球竞争力报告，中国排名升至第十二位，中国香港升至第二。商界人士将中国形容为“全球最硬核的健身房”。郭嘉昆表示，中国向全球提供更大“市场红利”的同时，也贡献了日益增多的“创新红利”。中国将坚定不移推进高水平对外开放，坚持与各国共享技术创新成果。

　　3、经过两个多月的市场技术与业务准备，A股交易新规将于2026年7月6日起正式施行。新规优化基金收盘交易机制、扩展盘后固定价格交易方式适用品种、主板ST股涨跌幅提至10%。

　　4、美国总统特朗普7月1日表示，美国同伊朗在卡塔尔举行的最新一轮会谈进展顺利。

　　5、海湾国家被曝欲独自与伊朗达成地区安全协议，报道称在美伊谈判期间，沙特阿拉伯、阿曼、卡塔尔等海湾国家也正主动与伊朗开展直接外交接触与谈判。

　　6、美联储主席沃什表示，当前美国通胀水平仍然过高，同时重申美联储工作的优先事项是确保物价稳定；希望美联储的资产负债表规模缩小，这已不是什么秘密。

　　行业新闻

　　1、三星电子首席技术官兼半导体研究所所长于6月30日在DS部门内部经营说明会上表示，HBM4E的可靠性测试良率已提升至70%以上。他还透露，下一代10纳米级第七代DRAM工艺在技术竞争力上已取得对竞争对手的优势，并计划于今年11月完成生产准备认证。

　　2、6月中基协组织部分头部量化私募召开座谈会，就量化管理人的基本情况与经营现状、主要策略特征与迭代方向、合规展业情况、行业风险情况等方面内容进行交流。在风险层面，座谈会涉及了DMA或收益互换等杠杆工具使用情况及杠杆倍数、极端行情下各家私募的风控机制以及同质化交易引发的流动性风险等内容。

元股证券:ygzq.hk

　　3、腾讯云宣布，自2026年8月1日起，CNB取消“云原生构建-GPU”与“云原生开发-GPU”的免费额度，GPU资源仍支持按量付费使用，单价和其余计费项保持不变。

　　4、白酒行业的深度调整正在从下游渠道端向上游生产端传导。阿里拍卖等平台上，白酒原酒、基酒司法拍卖案例不断增长，成交价格持续走低，甚至卖出“可乐价”，白酒行业的分化与淘汰仍未见底。

　　5、重庆市住建委公开征求《重庆市城镇住房高质量发展“十五五”规划（征求意见稿）》意见。其中提出，支持有条件的房地产开发企业开辟建筑机器人、智慧家居等新赛道。

　　6、九元航空昨日发布通知，自2026年7月5日起，下调国内航线燃油附加费。其中800公里以上航线每位旅客收取100元，800公里（含）以下航线每位旅客收取50元。相较于调整前分别降低50元/30元。今年四月和五月，国内燃油附加费连续大幅上调，6月5日开始下调20元/10元，随着燃油价格的下滑，7月的燃油附加费下调幅度更大。

　　7、全球领先的外包半导体封装测试供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。日月光首席执行官吴田玉表示，涨价首先反映了原材料价格上涨，这类涨价有其必要性；其次，涨价反映了资本开支增加，即投资成本的考量。

　　8、根据TrendForce集邦咨询最新笔记本产业研究，苹果全面调涨MacBook售价已改变过去市场认知，即便是高端品牌，现在也必须反映部分成本至终端市场。综合上半年供给改善带来的提前拉货效应，以及下半年需求透支与终端价格上升的影响，TrendForce集邦咨询预估2026年全球笔记本出货将衰退13.6%。

　　公司新闻

　　1、神州数码公告，子公司预中标国产智算Token工厂项目，投标报价7.17亿元。

　　2、安正时尚公告，第二大股东陈克川所持4140.63万股股份过户至前妻郑秀萍名下，市值约为2.46亿元。

　　3、行云科技公告，控股子公司签订55.08亿元算力服务合同。

　　4、昊华科技公告，公司及下属子公司未生产电子级氢氟酸。

　　5、联创光电公告，主营业务不涉及高温超导、可控核聚变相关业务板块。

　　6、三美股份公告，湿电子化学品相关业务由联营公司负责不在合并报表范围内，且相关投资收益对公司整体净利润影响极小。

　　7、厦门钨业公告，因洛阳钼业暂停提供钼尾矿，白钨矿回收子公司洛阳豫鹭停产。

　　8、炬光科技发布投资者关系活动记录表公告，现阶段并不认为康宁Glass Bridge方案会对公司的CPO业务产生实质性的负面影响。

　　9、金力永磁公告，预计上半年净利润同比增长31.17%-50.84%，具身机器人电机转子产品已有小批量交付。

　　10、甬金股份公告，实控人之一曹佩凤因犯内幕交易、泄露内幕信息罪，被判处有期徒刑三年缓刑四年。

　　11、惠康科技公告，目前对欧洲市场销售占整体营收比例较低，对公司业绩贡献有限。

　　12、兴业科技公告，本次拟收购磷化铟资产过去三年都未能盈利，短期内可能无法盈利。

　　13、多氟多公告，半导体级氢氟酸营收占比不足2%，目前没有六氟化钨生产线。

　　14、金宏气体公告，公司高纯二氧化碳产品主要供应国内半导体企业，无海外出口。

　　15、龙图光罩公告，与日月光、通富微电等先进封装客户的合作仍处于放量前的小批量阶段。

　　16、格科微公告，公司2亿像素产品开发顺利并与部分客户达成初步合作意向，尚未形成客户产品出货。

　　17、先导基电公告，收到上交所问询函，被要求披露拟收购标的公司估值合理性。

　　环球市场

　　美股三大指数集体收跌，道指跌0.02%，纳指跌0.66%，标普500指数跌0.21%。存储、半导体、计算机硬件大跌，费城半导体指数大跌超6%，存储概念跌超9%，美光科技、闪迪跌超10%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.93%。世纪互联涨超9%，拼多多涨超8%，百度、京东涨超3%，奇景光电跌超7%，联电跌超5%，蔚来跌超1%。

　　WTI原油期货价格收于68.58美元/桶，下跌0.92美元，跌幅为1.32%。布伦特原油期货价格收于71.57美元/桶，下跌1.38美元，跌幅1.89%。

　　COMEX黄金期货收涨0.15%，报4044.6美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.53%，报59.605美元/盎司。

　　苹果筹备全新iPad Pro与重新设计的入门级MacBook Pro，并计划于明年上半年推出基础版M7芯片。

　　有报道称SpaceX开发出类似头戴设备的AI原型机，设备据称将采用高通骁龙芯片，埃隆·马斯克很快否认了这一消息。

配资炒股

　　欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局和“哥白尼海洋服务”计划7月1日联合发布公报说，6月21日当天全球海洋表面平均温度打破历史同期纪录。

　　北京时间7月2日，2026美加墨世界杯1/16决赛，英格兰队在上半场落后的情况下，凭借队长哈里·凯恩在比赛尾声阶段独中两元，以2-1逆转战胜刚果（金），成功晋级16强。英格兰队下一场将在墨西哥城对阵墨西哥队，双方将争夺一个8强席位。另一场1/16决赛中，比利时队在0：2落后的情况下，下半场最后时刻连进两球，将比赛拖入加时赛。加时赛补时阶段打入制胜点球，比利时队3：2取胜，闯入16强。

　　投资机会参考

　　1、高达4000亿韩元！SK海力士拟订购半导体检测设备

　　据媒体报道，SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20亿韩元的价格计算，总价最高可达4000亿韩元。

　　存储大厂大规模产能扩张将直接带动刻蚀、沉积、检测及高纯流体等半导体设备采购需求，推动全球设备行业订单确定性显著提升。机构表示，到2028年，全球半导体设备市场的年度规模有望达到2500亿美元。对比2025年的市场预期，这一数字意味着在短短三年内，市场规模将实现翻倍以上的增长。

　　2、被动元件大厂国巨上调全系列电容产品报价

　　据报道，市场传出，被动元件公司国巨通知客户，自1日起上调全系列电容产品报价，涵盖积层陶瓷电容（MLCC）、铝电解电容、钽质电容、高分子铝电容、薄膜电容及超级电容等，是国巨近年来调涨范围最大的一波。

　　国信证券表示，在AI算力需求爆发背景下，全球MLCC（多层陶瓷电容器）行业正迎来由产品需求升级、供给受限双重共振驱动的新一轮“量价齐升”超级景气周期。头部厂商普遍采取“转产优先、扩产为辅”策略，将消费级产能向AI高端切换，但AI料占用产能约是普通料的4-7倍，且相同“尺寸/容值范围”才可转产，因此产能扩张仍然受限。伴随AI需求提升价值杠杆效应显著，预计高端供需缺口持续扩大。

　　【停复牌】

　　【停牌】

　　无

　　【复牌】

　　603001 奥康国际

　　603559 中通国脉

　　000656 金科股份

　　000595 宝塔实业

　　公告速递

　　【品大事】

　　君实生物：与复星万邦签订授权许可协议获2.15亿元首付款及最高11.25亿元里程碑付款

　　君实生物公告称，公司与复星医药全资子公司复星万邦签订授权许可协议，授权其在大中华地区开发、注册、生产及商业化偌考奇拜单抗（抗IL-17A单抗）。公司将获得2.15亿元（含税）不可抵扣且不可退还的首付款，并有资格获得最高达11.25亿元（含税）的开发和销售里程碑付款，以及大中华地区净销售额双位数百分比的分级销售提成。

　　美诺华：拟投资18.09亿元建设高端制剂全球化产业基地及研发项目

　　美诺华公告称，公司及子公司拟投资建设高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地项目、高活性制剂及难溶性药物高端研发项目，总投资额为18.09亿元。其中，产业基地项目投资14.72亿元，研发项目投资3.37亿元。公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金投入，不足部分自筹解决。本次投资尚需股东会审议，不构成关联交易及重大资产重组。

　　厦门钨业：因洛阳钼业暂停提供钼尾矿白钨矿回收子公司洛阳豫鹭停产

　　厦门钨业公告称，公司控股子公司洛阳豫鹭矿业有限责任公司因洛阳钼业暂停提供尾矿，目前已基本停产。洛阳豫鹭主营从选钼尾矿中回收白钨矿，2025年营收3.63亿元，净利润1.23亿元，占公司合并净利润的2.66%。停产影响尚无法预测，公司已成立专项工作组应对。

　　甬金股份：实控人之一曹佩凤因犯内幕交易、泄露内幕信息罪被判处有期徒刑三年缓刑四年

　　甬金股份公告称，公司实际控制人之一曹佩凤收到浙江省金华市中级人民法院出具的《刑事判决书》。判决内容如下：曹佩凤犯内幕交易、泄露内幕信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一百万元；曹佩凤已退出的内幕交易违法所得54.92万元予以没收，上缴国库。本次判决内容仅涉及曹佩凤个人，与公司的日常经营管理、业务开展无关，且不会对公司日常经营、业务及财务状况造成影响。

　　2连板三美股份：湿电子化学品相关业务由联营公司负责不在合并报表范围相关投资收益对整体净利影响极小

　　三美股份公告称，公司股票于2026年6月29日、6月30日、7月1日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动情形。公司主营业务为氟制冷剂，湿电子化学品相关业务由联营公司负责，不在合并报表范围内，且相关投资收益对公司整体净利润的影响极小。公司特此郑重提醒广大投资者，短期市场热点受多种复杂因素影响，务必保持理性投资。

　　雅克科技：短期内部分市场观点对公司电子业务发展存在过度解读和过高预期

　　雅克科技发布公司股票交易异常波动的公告，近期公司股票价格受市场情绪、概念炒作等因素影响出现大幅波动，虽然国内外主流晶圆厂在未来年度有扩产计划，但是产能建设及产能的落地、释放均需时间，公司电子材料业务营收将根据下游客户的产能节奏及需求确定，短期内，部分市场观点对公司电子业务发展存在过度解读和过高预期，敬请广大投资者摒弃投机炒作心态，理性看待公司发展现状，审慎决策、注意投资风险。

　　联创光电：主营业务不涉及高温超导、可控核聚变相关业务板块

　　联创光电发布股票交易异常波动公告，公司主营业务不涉及高温超导、可控核聚变相关业务板块。联创超导为公司参股40%的关联公司，其经营业务不属于公司主营业务，且联创超导2025年度净利润-2，464.53 万元，为亏损状态。

　　维峰电子：人形机器人业务领域相关产品暂未形成批量生产

　　维峰电子公告称，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动。公司的主营业务为工控、新能源、汽车及高速通讯连接器件的研发、制造和销售，人形机器人业务领域相关产品暂未形成批量生产，实际业务收入情况依据市场变化存在不确定性。控股子公司维讯光电主要从事光电连接器及零部件的研发、制造与销售。目前该子公司尚未实际经营，对公司经营业绩不构成重大影响。

　　激智科技：目前公司新行业的UV胶产品及涂布产品处于研发或送样的早期阶段

　　激智科技公告称，公司股票交易价格连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动。目前公司新行业的UV胶产品及涂布产品处于研发或送样的早期阶段，相关进展存在不确定性，产生收入的时间存在不确定性，目前不会对公司收入产生较大影响。

　　【观业绩】

　　优彩资源：预计2026年半年度净利润同比增长72.80%-122.17%

　　优彩资源公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7000万元-9000万元，同比增长72.80%-122.17%。业绩变动主要系上游原材料价格上涨传导，相关产品毛利率提升，同时公司优化运营管理、加强市场拓展和研发投入，可转债募投项目效益逐步释放，整体盈利能力持续增强。

　　东方铁塔：上半年净利润同比预增81.87%-106.19% 氯化钾、溴化钠等市场销售价格均价同比提升

　　东方铁塔公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为8.97亿元-10.17亿元，同比增长81.87%-106.19%。报告期内，公司双主业生产基地保持稳定生产，产销量保持稳定；公司产品氯化钾、溴化钠等市场销售价格均价同比提升，产品盈利能力显著增强。

　　金力永磁：预计上半年净利润同比增长31.17%-50.84% 具身机器人电机转子产品已有小批量交付

　　金力永磁公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.00亿元-4.60亿元，同比增长31.17%-50.84%。业绩变动主要系公司巩固新能源及节能环保领域优势，积极开拓新兴市场，营业收入预计同比增长约30%，其中机器人及工业伺服电机领域收入同比增长约90%，具身机器人电机转子产品已有小批量交付。

　　孚日股份：上半年净利润同比预增50%-70% VC产品售价随行业价格中枢大幅上移

　　孚日股份公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元-4.18亿元，同比增长50.02%-70.27%。报告期内，公司家纺主业稳健运营，自2025年第四季度以来，电解液添加剂VC行业供需格局发生显著变化，公司VC产品售价随行业价格中枢大幅上移，直接带动业务毛利率提升。

　　【做回购】

　　恒鑫生活：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　恒鑫生活公告，拟以3000万元-5000万元回购股份，用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的价格不超过40元/股。

　　上海谊众：拟3000万元-5000万元回购股份

　　上海谊众公告，公司拟以3000万元-5000万元回购股份，用于维护公司价值和股东权益。回购股份价格不超过71.78元/股。

　　【增减持】

　　赛分科技：股东拟减持不超过2.5%公司股份

　　赛分科技公告称，持股7.46%的股东安徽同华高新技术中心（有限合伙）计划通过集中竞价和大宗交易的方式减持其所持有的公司股份不超过1041.16万股，减持比例不超过公司总股本的2.5%。

　　铁流股份：控股股东拟减持公司不超2%股份

　　铁流股份公告，公司控股股东杭州德萨实业集团有限公司计划15个交易日后的3个月内，通过大宗交易方式减持公司股份不超过465.97万股（占公司总股本的2%）。

　　【签大单】

　　青龙管业：拟中标4.97亿元混塔项目物资框架采购

　　青龙管业公告称，公司收到中船科技签发的《拟中标通知书》，被确认为2026年混塔项目混塔段物资框架采购拟中标人，中标金额4.97亿元，占公司2025年度经审计营业总收入的18.91%。该项目预计将对公司2026年至2028年业绩产生一定影响。公司尚未与业主方签订合同，存在一定风险。

　　远东股份：子公司6月中标/签约千万元以上合同订单合计17.34亿元包括AIDC用光纤订单2693万元

　　远东股份公告称，公司子公司2026年6月中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币17.34亿元。其中，国家和地方电网项目合同1.53亿元，其他战略客户合同15.80亿元，涉及智能电网线缆、绿色建筑线缆、智能制造线缆、储能系统、数据中心线缆等多个领域，其中AIDC用光纤订单2693万元。上述合同将对公司未来经营业绩产生积极影响。

　　神州数码：子公司预中标国产智算Token工厂项目投标报价7.17亿元

　　神州数码公告称，公司下属全资子公司上海神州数码有限公司为“国产智算Token工厂项目”第一中标候选人，投标报价7.17亿元。预中标项目的供货产品为神州鲲泰超节点产品，本次预中标是公司在国产AI智算领域的业务突破，深化公司在国产智算赛道的战略布局。如项目能顺利中标并实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。