90%的散户周末刷到这条大新闻，只知道是利好，却根本没有读懂背后真正的逻辑。其实像英伟达联手微软arm、RM集体预热，宣告PC新时代的到来，这件事大概率会改变接下来科技板块的走势。和讯李静分析，先去聊一下行业的本身，咱们平时用的像window is笔记本台式机，电脑的核心大脑CPU几十年以来基本上都是英特尔和AMD两家说了算，牢牢的霸占了我们整个市场，而英伟达大家都很熟悉，他一直是做独立显卡的，相当于给电脑去装外挂，主打游戏视频AI的运算和传统的PC芯片厂商，它其实算是各司其职互不干扰的，但是这一次真的不一样了，英伟达直接跨界去抢饭碗了，它不再只做配件，而是亲自下场他去研发wi ns电脑的主芯片，而且他还拉上了三个搭档arm，提供芯片的设计图纸，微软负责去适配window I ns系统三方强强联合，其实目标非常明确了，全力的去打造新一代的AI PC，这款芯片可不是简单的拼凑，它是把处理器高端显卡超强AI算力全部集成在了一颗芯片里，和传统电脑最大的区别其实就是它能够离线本地去运行AI的一些功能，不用去联网了，像什么修图剪辑智能办公，各类AI工具其实都能够去离线的流畅使用，而且速度更快，体验也更好，所以就普遍认为这个会掀起一轮全新的电脑换机浪潮，aipc也就正式从该概念落地，成了实打实的主流方向了。
那么聊完行业，咱们再重点回到A股的盘面上，其实逻辑啊非常清晰了，就分为两大块，第一块就是直接受益的方向，也是今天市场的核心主线，首先就是这个 AI PC的整条产业链，包括像PC整机厂商、笔记本o MD代工厂订单的预期直接就拉高了。其次就是一些芯片的上游，像一些高端的PCB，先进封测内存的一些存储，散热的一些配件，新芯片它对硬件的要求肯定是大幅提升的，所以说相关企业它会迎来一些业绩的增量，同时呢整个arm m生态像英伟达的合作的一些合作链都会受到资金的吹捧。
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那么第二块就是短期承压的方向了，英伟达强势入局直接就冲击了原本垄断PC芯片的，像什么英特尔、AMD这些老牌的芯片巨头，他们的市场份额会被分流，相关的概念呢短期容易走弱。还有就是是之前和微软合作做wi ns电脑芯片的，像这种独家合作的格局，它也会被打破，也是会受到明显影响的，你觉得AI PC这条主线是短期的一日游，还是能够走出持续行情？
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